John Wesley Harding

Released on 27th December, 1967.

Brilliant, puzzling and perfectly formed.

1. "John Wesley Harding" – 2:58
2. "As I Went Out One Morning" – 2:49
3. "I Dreamed I Saw St. Augustine" – 3:53
4. "All Along the Watchtower" – 2:31
5. "The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest" – 5:35
6. "Drifter's Escape" – 2:52

7. "Dear Landlord" – 3:16
8. "I Am a Lonesome Hobo" – 3:19
9. "I Pity the Poor Immigrant" – 4:12
10. "The Wicked Messenger" – 2:02
11. "Down Along the Cove" – 2:23
12.  "I'll Be Your Baby Tonight" – 2:35